聚力破局，启新致远——私享基金2026年管理年会

岁序更替，征程再启。金牛时代的征程已然铺展，行业变革的浪潮奔涌向前，满怀破局的勇气与新生的期许。私享基金 2026 年管理年会于 2026 年 2 月 28 日在榕圆满举办。

【私享基金总经理——杨衡先生】

年会伊始，私享基金总经理杨衡先生率先登台，作年度工作总结与新一年工作计划报告。他全面复盘了公司 2025 年经营发展的各项成果与不足，从行业发展趋势与公司战略定位出发，明确了 2026 年公司整体的经营方向、核心目标与关键举措，为公司全年发展锚定了总基调、划定了路线图。

【私享基金运营部总监——陈淑芳女士】

随后，各部门负责人依次登台，围绕 “破局” 主题，作 2026 年度部门工作计划报告。私享基金运营部总监陈淑芳女士，就 2026 年运营部工作作出全面规划，聚焦合规运营、效率提升、服务升级三大核心，以精细化运营筑牢公司发展的坚实底座。

【品牌管理部总监——周莉琳女士】

品牌管理部总监周莉琳女士，发表了 2026 年品牌管理部工作规划，围绕品牌价值塑造、私享品牌 IP 打造等维度，明确品牌破局的核心路径，以品牌力量赋能公司业务发展。

本次管理年会的投研板块核心分享环节，私享基金投研部总监李学通先生、基金经理吴永辉先生先后登台，围绕 2026 年投研工作发布规划，立足公司 “投资就是买资产” 核心理念，为投研业务破局发展明确方向。

【私享基金投研部总监——李学通先生】

李学通先生在分享中，对过往投研工作的得失进行了全面复盘，从行业发展与公司投研战略出发，明确了 2026 年投研专业升级的核心方向。同时，也对过去半年线上个人 IP 塑造工作开展系统复盘，并制定全新的 IP 打造规划，助力公司投研实力与品牌声量的双向提升。

【私享基金基金经理——吴永辉先生】

吴永辉先生紧随其后发布 2026 年投研相关工作计划，他同样锚定 “投资就是买资产” 的核心理念，对投研过往工作进行总结反思，进一步夯实了宏观、行业、个股全维度的投研精进思路；并深度复盘了线上个人 IP 塑造，明确将以硬核专业内容为核心，打造差异化 IP 矩阵为公司把握资本市场时代机遇做好全面的专业与品牌准备。

【财富管理部总监——张眉华女士】

午后，各业务线条负责人随后依次登台，为2026年“破局”做业务规划。私人财富管理部总监张眉华女士，发布 2026 年工作计划，聚焦客户需求升级、财富服务体系完善、高净值客户深度服务等核心，明确财富管理业务的破局路径，持续为客户创造长期价值。

【渠道业务部总监——梁桂成先生】

渠道业务部总监梁桂成先生，发布 2026 年工作规划，围绕渠道合作深化、服务体系优化、区域市场拓展等重点工作，制定了清晰的业务增长目标与落地举措。

【可转债事业部总监——王美榕女士】

可转债事业部总监王美榕女士，发布 2026 年工作计划，立足可转债市场的发展机遇，明确了策略优化、规模突破的核心方向，打造公司特色化业务的增长新引擎。

【私享基金董事长——张应旺先生】

最后，本次年会迎来重磅环节，私享基金董事长张应旺先生以《2026・破局》为主题，发表压轴精彩演讲。紧扣战略突破、价值创造、永续经营的核心方向，从投研、业务、运营、品牌多维度复盘 2025 年发展成果，重申公司愿景、使命与核心价值观，明确 2026 年公司发展、团队成长及投资业绩目标。他强调全体私享人需紧抓资本市场机遇，坚守 “投资就是买资产” 核心理念，以破局之心、力、势打破思维桎梏、突破能力边界、凝聚团队合力，以战略突破夯实发展根基，以价值创造坚守行业初心，以永续经营谋求长远发展，持续为客户创造长期稳健的投资价值。